慧正資(zī)訊，近日(ri)ACMI/SAGSI發布了(le)《2022年中國(guo)市場年(nian)度報告(gao)》。2022年，中國(guó)聚💃矽氧(yang)烷市場(chǎng)經曆了(le)倒“V”行情(qíng)，上半年(nian)，世界各(gè)主要經(jīng)濟體整(zhěng)體複蘇(su)态勢明(míng)顯，中國(guó)國内消(xiāo)費和對(dui)外出口(kǒu)得到了(le)快速增(zeng)長，但下(xia)半年後(hòu)，受全球(qiú)主要經(jīng)濟體經(jing)濟增速(su)下♊滑影(yǐng)響，中國(guo)有機矽(xi)材料的(de)出✂️口滞(zhi)漲甚至(zhi)🈲萎縮，同(tong)時疫情(qing)反複也(ye)對國内(nèi)消費産(chan)♌生了消(xiāo)極影響(xiǎng)。

根據ACMI/SAGSI統(tǒng)計，2022年，中(zhōng)國聚矽(xī)氧烷上(shàng)遊産能(neng)新增41.3萬(wan)噸/年至(zhi)231.2萬噸/年(nian)，同✊比增(zēng)長21.8%；産量(liàng)為192.4萬噸(dūn)，同比增(zeng)長18.3%；整體(tǐ)開工率(lü)為83.2%，同㊙️比(bǐ)降低2.4個(ge)百分點(dian)；出口36.2萬(wan)噸，同比(bi)增長20.6%；消(xiao)費量為(wéi)165.3萬噸，同(tóng)比增長(zhǎng)13.2%。

目前，中(zhong)國有機(ji)矽行業(ye)進入了(le)新一輪(lún)高速擴(kuò)張期。2023年(nian)🔴，中國預(yù)計有58.2萬(wan)噸/年聚(ju)矽氧烷(wan)新增産(chan)能計劃(huà)投産，預(yù)🎯計2023年産(chan)能達到(dao)289.3萬噸/年(nian)，同比增(zēng)長25.2%。2023-2027年，中(zhōng)國聚矽(xi)氧烷新(xīn)增項目(mù)總規模(mó)十分可(kě)♻️觀，據SAGSI對(duì)項目投(tou)産可能(neng)性及部(bù)分落後(hòu)産🌂能被(bei)淘汰的(de)分析，預(yù)計産能(neng)、産量年(nian)均增速(sù)在9.8%和10.6%。未(wei)來投放(fang)的新增(zēng)産能預(yu)計将在(zai)未來1-3年(nián)内投産(chǎn)♌。有機矽(xi)單體供(gong)應已經(jing)過剩，部(bù)分一體(ti)化程度(du)低、規模(mó)🐆小、技術(shù)水平有(you)限的産(chǎn)能将面(mian)臨被淘(tao)汰的風(fēng)險。

生産(chan)

根據ACMI/SAGSI統(tong)計，2022年，中(zhōng)國共有(you)甲基單(dān)體生産(chan)企業13家(jiā)，合計産(chǎn)能231.2萬噸(dun)/年🙇‍♀️聚矽(xi)氧烷，産(chan)量192.4萬噸(dun)，同比增(zēng)長18.3%。

消費(fèi)

根據ACMI/SAGSI統(tǒng)計，2022年中(zhong)國聚矽(xī)氧烷消(xiāo)費量約(yuē)165.3萬噸，同(tóng)比增長(zhǎng)13.2%。其中，HTV、LSR、RTV、矽(xi)❗油、及其(qi)他領域(yu)消費矽(xī)氧烷占(zhan)比如下(xia)圖🔴所示(shi)。

從應用(yong)領域來(lái)看，有機(jī)矽下遊(you)産品廣(guang)泛應用(yòng)于建築(zhu)、汽🚶‍♀️車、紡(fang)織🌐、電子(zi)電氣、電(diàn)力等領(ling)域，行業(yè)需求與(yǔ)宏觀經(jīng)濟關聯(lián)密🔅切，目(mù)前需求(qiu)增速雖(suī)然有所(suo)放緩，但(dàn)仍保持(chí)逐年增(zeng)長。2022年，中(zhōng)國聚矽(xī)氧烷消(xiao)費領域(yu)建築、電(dian)子/家電(dian)😄、電力/新(xin)能源、紡(fǎng)織、醫療(liao)及個人(rén)護理、工(gong)業和交(jiao)通等領(lǐng)🔆域，分别(bie)占矽氧(yǎng)烷消費(fèi)總量的(de)16.3%、21.2%、17.3%、9.5%、8.7%、5.8%和1.9%，其他(tā)🔞領域應(ying)用比較(jiào)㊙️廣泛，包(bāo)括農藥(yao)、創意廚(chú)具、3D打印(yìn)🌐、5G等，這些(xie)新(xīn)興領域(yu)聚矽氧(yang)烷用量(liàng)近年來(lai)增長迅(xun)速，發展(zhǎn)前景樂(lè)觀。2022年中(zhōng)國聚氧(yǎng)市場消(xiao)費結構(gou)圖如下(xia)圖所示(shi)。 

進出口(kǒu)

2022年上半(bàn)年，世界(jiè)各主要(yao)經濟體(ti)整體複(fu)蘇态勢(shi)明顯，中(zhōng)國對外(wài)出🍓口得(dé)到了快(kuai)速增長(zhang)，但下半(bàn)年後，受(shou)全㊙️球主(zhu)要經✂️濟(ji)體經濟(jì)增速下(xià)滑影響(xiang)，中國有(you)機矽材(cai)料的出(chu)口滞漲(zhang)甚至萎(wěi)縮。根據(jù)ACMI/SAGSI統計，2022年(nián)中國聚(jù)矽氧烷(wán)進口量(liang)🧑🏽‍🤝‍🧑🏻、出口量(liang)和淨出(chū)口量分(fèn)别為7.8萬(wàn)噸、36.2萬噸(dūn)和🌐28.4萬噸(dun)，同比分(fèn)别下滑(hua)27.1%、增加20.6%和(hé)47.0%。

2022年，中(zhōng)國進口(kǒu)聚矽氧(yǎng)烷按折(shé)純量統(tǒng)計為7.8萬(wan)噸，同比(bǐ)減少☁️27.1%。2022年(nián)除了受(shou)傳統春(chun)節影響(xiang)，使得2月(yue)進口量(liang)較少，而(ér)1月和3月(yuè)🔞進口🛀🏻量(liàng)較大，其(qi)他月份(fen)的進口(kou)量相對(dui)平🔞穩。2022年(nian)中國聚(jù)矽氧烷(wan)月度進(jin)口統計(ji)見🔅下圖(tú)。

展望

2022年(nian)，多家企(qi)業已啟(qi)動或正(zhèng)在規劃(hua)有機矽(xī)單體新(xin)建🌈、擴建(jian)項目💰。根(gēn)據ACMI/SAGSI統計(ji)，公布的(de)單體拟(nǐ)在建項(xiàng)目合計(ji)有機💁矽(xi)單體産(chǎn)🚩能715萬噸(dun)/年。其中(zhōng)，合(hé)盛鄯善(shàn)三期20萬(wàn)噸/年單(dan)體已于(yu)2025年12月投(tóu)産，剩餘(yu)20萬噸/年(nian)單體預(yu)計2023年三(san)季度投(tóu)産。包括(kuò)盛鄯善(shan)三期，合(hé)計有♍185萬(wàn)噸/年單(dan)體産能(néng)計💃🏻劃在(zài)2023年投産(chan)。受市場(chǎng)等因素(sù)影響，我(wǒ)們将計(ji)劃❌年底(di)投✂️産的(de)産能延(yan)遲至2024年(nian)新增産(chǎn)能，預計(jì)2023年有125萬(wàn)噸/年單(dān)體産能(neng)投産。                           

2023年(nián)，有機矽(xi)單體産(chan)能增速(su)預計達(da)到25.2%的曆(li)史新高(gao)；随着國(guó)内疫情(qing)管控的(de)放松及(ji)提内需(xu)的大背(bèi)景下，預(yù)計2023年中(zhong)國聚矽(xī)氧烷🐆消(xiao)費🔴量185.4萬(wan)噸，同比(bǐ)增加12.2%；但(dàn)預計受(shou)限于海(hǎi)外經濟(jì)滞漲，出(chū)口增長(zhǎng)将有所(suo)減速。2023年(nián)，中國聚(ju)矽氧烷(wán)市場競(jìng)☎️争将進(jin)一步加(jiā)劇，企業(ye)開工率(lü)也會有(you)所下滑(hua)；預計2023年(nian)中🐆國聚(jù)矽氧烷(wán)産量為(wei)215.8萬噸，同(tong)比增加(jiā)12.2%。